;好一部人鬼戀水袖的飄忽漫妙的歌曲美麗的構圖 加上敦煌莫高窟的氣勢使《敦煌夜譚》更具可觀性 瓜川節度使李懷讓因憶亡女遂請名畫師桑子明為其女兒畫供養人像 因桑之畫稿被人涂改及洞中有紅項黑背花面狐貍出現助手于飛遂勸師父謹慎但桑一笑置之一夜風狂雨暴閃電雷鳴桑在洞外樹林中救回一女子自稱蓮香乃敦煌鎮上名妓容貌冶艷蝕骨在她的勾引下桑遂與她共寢 數日后蓮香有事離去桑在月牙泉邊撿回一張古琴入夜桑 擲弄琴弦琴聲引來一妙齡少女自言是李懷讓侄女李燕兒認得此琴并邊撫邊唱訴說知音難覓燕兒能扶琴更善舞婀娜多姿桑被其迷終夜歡娛至五更始離去 蓮香返回見桑子明面色晦黯一身鬼氣問清原由設計困住李燕兒燕兒訴說哀腸謂乃李懷讓已亡之女李燕兒因羨慕人生不甘為鬼暗中隨父前來不料遇桑郎一見傾心并無害人之意言罷聲淚俱下蓮香受其感動表示愿意成全他倆好事 蓮香攜燕兒魂游地府用財色買通判官身邊小鬼偷看生死簿巧使借尸還魂去使用權燕兒再世人生 浩浩蕩蕩的迎親行列中桑子明與燕兒互相偎依蓮香漸漸隱去登敦煌城上遙望結婚隊伍遠去空留漫漫黃沙無邊瀚海
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